Sau khi mẹ cô qua đời, ann quyết định trở thành silver sugar master giống như mẹ cô. ann rời đến thị trấn lewiston, và để trở thành silver sugar master, cô ấy phải giành được vị trí cao nhất và nhận được huy chương hoàng gia. ở thế giới này, con người coi các nàng tiên như nô lệ và lấy một bên cánh của họ để điều khiển họ. ann miễn cưỡng mua một nàng tiên tên là shall để làm vệ sĩ trên đường đến lewiston. ann bị giằng xé giữa việc giải thoát cho shall và cần vệ sĩ trên những con đường nguy hiểm đến lễ hội.