Chise hatori, mẹ chết, cha mất tích, đã bị đem ra đấu giá. người mua cô là elias, một pháp sư đầu thú không phải con người. anh ta nói rằng anh ta muốn chise làm học trò và cô dâu của mình... chise có thể thấy những sinh vật siêu phàm và thu hút tất cả các loại sinh vật trong tự nhiên. nhà thờ giao cho elias giúp giải quyết ba việc, dưới sự dẫn dắt của elias, chise đã giải quyết một loạt biến cố...