Trung úy joe leaphorn và jim chee thấy mình đang ở sa mạc cao của quốc gia navajo đang truy đuổi một kẻ giết người đang nhắm đến họ để bảo vệ một bí mật xé toạc những vết thương cũ và thách thức quy tắc đạo đức và nghề nghiệp của leaphorn. với sự giúp đỡ của thượng sĩ. manuelito và cảnh sát trưởng hạt valencia gordo sena, leaphorn và chee phải ngăn chặn kẻ ám sát tương lai của họ và khôi phục lại sự cân bằng không chỉ cho cuộc sống của chính họ mà còn cho sự bảo lưu phụ thuộc vào họ.