George lazenby bước vào vai trò của james bond và được gửi trong nhiệm vụ đầu tiên của mình. để được giúp đỡ với marc-ange draco (gabriele ferzetti), anh ta phải trở thành những người bạn rất thân với con gái của mình, teresa "tracy" (dame diana rigg), và đi xuống để săn lùng ernst stavro blofeld (telly savalas) một lần nữa. điều này đưa anh ta đến thụy sĩ, nơi anh ta phải đặt ra như sir hilary bray để tìm ra kế hoạch bí mật của blofeld. cơ sở được bao phủ bởi những người bảo vệ của blofeld, cũng như nữ hoench, irma bunt (thảo canh ilse). blofeld có những gì trong tâm trí lần này? trái phiếu có thể theo kịp hành động này lâu hơn nhiều? có bất kỳ cô gái trái phiếu an toàn?