Katherine, vợ vị đại sứ mỹ robert thorn vì khó sinh nên đứa bé đã chết ngay khi mới chào đời. không muốn người vợ đau buồn sau hai lần xảy thai lại phải đối mặt với tin dữ, robert được vị linh mục gợi ý việc đánh tráo đứa bé. đứa trẻ được thay thế cũng sinh ra trong đêm hôm đó, nhưng mẹ đứa bé đã qua đời ngay khi nó vừa cất tiếng khóc đầu tiên. đứa trẻ được hai vợ chồng đem về nuôi, đặt tên là damien và xem nó như máu thịt. katherine không hề biết sự thật. robert biết nhưng ông lại không ngờ đến một điều kinh khủng hơn đang ẩn chứa trong thân xác cậu bé damien...