Lấy bối cảnh ở một đất nước hư cấu tên là daeho không tồn tại trong lịch sử hay trên bản đồ, phim kể về tình yêu và sự trưởng thành của các pháp sư trẻ khi họ vượt qua số phận nghiệt ngã của mình.