Sau khi thành công tiến vào lãnh địa của con rồng smaug, anh chàng hobbit gan dạ bilbo cùng những người đồng đội dwarf của mình sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? những đội quân orc đang rình rập, liệu thor oakenshield có thành công giành lại vương quốc của mình hay không, và số phận của vùng trung địa sẽ xoay chuyển như thế nào khi thế lực bóng tối từ modor dần dần hiện thân.