Công chúa farah từ chối kết hôn với sinbad cho đến khi hoàng tử kassim, anh trai cô, đồng ý. tuy nhiên, mẹ kế độc ác của hoàng tử, nữ hoàng zenobia, đã biến kassim thành một con khỉ đầu chó để con trai của bà ta lên ngôi vua. sinbad, phi hành đoàn của anh ta, công chúa và hoàng tử đã biến hình du hành đến một vùng đất xa xôi, chiến đấu với mọi chướng ngại vật mà zenobia đặt trên đường đi của họ, để tìm kiếm lời khuyên của một nhà thông thái huyền thoại, người có thể cho biết cách kết thúc câu thần chú.