Khi trưởng thành, kiara kết bạn với kovu, hậu duệ của một nhóm sư tử từng bị simba trục xuất khỏi vương quốc vì tội trung thành với scar. sau một lần suýt bị nuốt chửng bởi đàn cá sấu, chúng trở nên vô cùng thân thiết. zira, mẹ của kovu, từ lâu đã ấp ủ ý định báo thù cho scar nên huấn luyện để kovu trở thành một sát thủ. việc đứa con trở thành bạn của kiara nằm trong kế hoạch của zira vì bà ta biết kovu chỉ có thể giết chết simba nếu có cơ hội gần gũi nhà vua. trong khi đó, simba cũng ra sức can ngăn khi biết con gái chơi thân với kovu. để phản đối sự can ngăn của cha, kiara tuyên bố cô không muốn trở thành nữ hoàng. khi kovu và kiara trưởng thành, zira quyết định sắp đặt một kế hoạch tinh vi để ám sát simba. trong buổi đi săn đầu tiên của kiara, bà ta gây nên một vụ hỏa hoạn hòng thiêu sống công chúa. kovu cứu kiara và yêu cầu được gia nhập vào hàng ngũ quý tộc vì chiến công đó. theo luật lệ của tiên đế, simba thỏa mãn yêu cầu của kovu vì nhà vua mang ơn gã. sự vun vén vô tư của quân sư rakifi mà kovu và kiara bắt đầu yêu nhau...