Tại một tương lai không xa, con người phải đối đầu với một chủng loại sinh vật nguy hiểm tên là demoniacs-1 dạng quái vật sinh ra từ xác người chết và có thể ký sinh vào cơ thể con người đồng thời biến họ thành quái vật. câu chuyện xoay quanh các thành viên của đội đặc nhiệm xat, xenogenesis assault team-chuyên săn lùng các demoniacs. cuộc chiến giữa họ và các demoniacs đã mở ra những bí mật kinh khủng liên quan đến sự ra đời của demoniacs và sự xuất hiện của blassreiter- demoniac mạnh nhất và thống lĩnh các demoniacs khác.