Tôn ngộ không đại náo thiên cung , thiên bồng giao chiến nhưng cả 2 không phân thắng bại. sau khi tôn ngộ không bị áp chế dưới ngũ chỉ sơn, thiên bồng nguyên soái nhận lệnh xuống hạ giới diệt trừ hậu họa. ở nhân gian thiên bồng gặp bảo nhi và tộc trừ yêu của cô ấy. bọn họ hợp thành một nhóm đi tìm ngũ chỉ sơn . trải qua những biến đổi bất ngờ, thiên bồng thiên biến vạn hóa. trải qua kiếp nạn để giành lấy tình yêu, cuối cùng trở thành đại thiên bồng