đầu mùa hè năm 1966, do công việc của ba, cậu học sinh trung học năm nhất kaoru nishimi, một mình tới sasebo để sống với người họ hàng. như duyên số, cậu gặp sen - "bad boy" thứ thiệt, cậu ấm dần mở lòng và thay đổi bản thân. tình yêu với jazz, là cầu nối giúp ấm tìm ra người bạn thực sự của cuộc đời mình.