Bộ phim kể về câu chuyện hồng hài nhi được quan âm nhận làm thiện tài đồng tử, tuân lệnh sư phụ đến thiên cơ thí luyện để tu hành. hồng hài nhi một lòng muốn trở thành anh hùng, nhưng vì thân phận hỗn hợp giữa tiên và yêu nên đã bị mọi người bài xích. đối mặt với sự hiểu lầm của mọi người và đại nạn sắp tới của tam giới, trong lúc quan trọng hồng hài nhi dứt khoát vứt bỏ thành kiến, buông bỏ lòng hiếu chiến, cùng na tra, tiểu long nữ và những người khác dũng cảm đối mặt với cái ác, cuối cùng chiến thắng ma vương, nhận được sự công nhận của mọi người.