Vào đầu thế kỉ 20, cùng với sự tiến bộ về công nghệ, các nhà khoa học bắt đầu quan tâm tới ma thuật cấp cao. sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật đã tao ra makinot – những vòng phép có thể mang lại sự sống, thậm chí là nhân cách cho đồ vật. nó được phát triển như một loại vũ khí và giờ đây đã lan rộng ra toàn thế giới. nhân vật chính của chúng ta là akabane raishin – đang theo học tại học viện hoàng gia với hi vọng trở thành người giỏi nhất thế giới với sự trợ giúp của yaya – một cô gái đáng yêu, đồng thời cũng chính là vũ khí của raishin. trớ trêu thay, điểm số trên lớp của cậu lại ở ngưỡng gần liệt mặc dù khả năng chiến đấu và sự quyết đoán lại quá đủ để đứng đầu. giờ đây raishin lại phải cạnh tranh với những bạn cùng cấp để thoát kiếp bét nếu còn muốn trở thành số 1.