Ngay trước khi thành phố gakuen hoàn thành thang máy không gian mang tên "endymion", kamijou và index gặp một cô gái bất tài - narugo alisa. khi khoa học và phép thuật, bài hát và phép màu giao nhau, câu chuyện bắt đầu trên nền sân khấu của "endymion" -!