Chiếc mũ lụa đội đầu bị vứt bỏ trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh giữa một ảo thuật gia trên sân khấu đã xuống cấp và một nhóm học sinh, sau khi chiếc mũ này khiến một người tuyết trở nên sống động một cách kỳ diệu. nhận ra rằng frosty mới sống sẽ tan chảy vào mùa xuân trừ khi anh ấy trú ẩn ở nơi có khí hậu lạnh hơn, frosty và karen, một cô gái trẻ mà anh ấy kết bạn, trốn trên một chuyến tàu chở hàng hướng đến cực bắc. họ ít biết rằng nhà ảo thuật đang theo dõi họ và anh ta muốn lấy lại chiếc mũ của mình!