Rayna nhắm mục tiêu vào stefan, buộc anh phải bỏ trốn và caroline bắt đầu mối quan hệ mới với alaric. quyết tâm đánh bại rayna, damon tranh thủ sự giúp đỡ của một thành viên của phe bóng tối có quan hệ gia đình với enzo, bạn trai của bonnie. cùng lúc này, phép thuật của bonnie đã bị cướp đi, gây nguy hiểm đến tính mạng của cô. cuộc chiến lại trở nên khốc liệt hơn, số phận của các nhân vật rồi sẽ đi về đâu?